Approval Rules: wer freigibt

Du siehst, wie du bei den Zahlungen, die es brauchen, ein zweites Paar Augen einziehst. Eine Regel gilt für die Rollen oder die Personen, die du auswählst — alle anderen sind nicht betroffen. Wir starten mit dem, was du standardmäßig schon hast: Teammitglieder, die nicht allein Geld senden dürfen, warten auf eine Freigabe von jemandem, der es darf.

Dann eine Live-Demo im Produkt — eine Regel von Anfang bis Ende gebaut. Wähle, für wen sie gilt, eine Rolle oder eine bestimmte Person. Dann wähle, wer freigibt und in welcher Reihenfolge: bis zu drei Schritte und bis zu drei Freigaben in einem Schritt, jeweils eine Rolle, eine Person oder eine Liste zur Auswahl. Niemand gibt seine eigene Zahlung frei, und niemand zeichnet dieselbe Zahlung zweimal.

Die letzten zehn Minuten gehören dir. Bring dein eigenes Team mit und wir beantworten, wie eine Regel für eine einzelne Person zur Regel ihrer Rolle passt, was mit bereits wartenden Zahlungen passiert, wenn du eine Regel änderst, und wohin eine Zahlung geht, wenn ihr Freigeber das Unternehmen verlassen hat.

Oisin Connell, Sales Director
Wo das Wort einer einzigen Person mit wachsendem Team nicht mehr reicht, und welche Zahlungen andere Unternehmen durch ein zweites Paar Augen schicken.

Max Bochkov, Product Manager
Eine Live-Demo der Approval Rules im Produkt — eine Regel bauen, Schritte hinzufügen, und was ein Freigeber sieht, wenn eine Zahlung bei ihm landet.

25 Minuten, auf Englisch: ein kurzer Überblick, was Approval Rules für ein wachsendes Team ändern, eine Live-Demo im Produkt und Q&A.

Es richtet sich an Owner, Admins, CFOs und Finance Manager, die dafür einstehen, was das Firmenkonto verlässt. Nur Owner und Admins können Regeln erstellen oder ändern — die Personen, für die eine Regel gilt, können sie nicht umschreiben. In dieser Version greift eine Regel danach, wer die Zahlung startet, eine Rolle oder eine bestimmte Person, nicht nach dem Betrag — Zahlungen, die mehr Prüfung brauchen, bekommen stattdessen eine längere Kette.