Roles personalizados: quién puede hacer qué

Verás cómo dar a cada persona el acceso que su trabajo necesita — y nada más. Empezaremos con lo que viven los equipos en crecimiento: el contable que necesita ver los números pero no debería enviar transferencias, el responsable de viajes que necesita tarjetas pero no tiene motivo para abrir la cuenta principal.

Después, una demo en vivo en el producto — creando un rol de principio a fin. Elige las cuentas a las que llega un rol, marca los permisos uno a uno — mover dinero entre cuentas, enviar transferencias, emitir tarjetas, operar con activos de inversión — y asigna el mismo rol a tantos miembros como quieras.

Los últimos diez minutos son tuyos. Trae la estructura de tu equipo y responderemos cómo trasladarla a roles, qué cambia después de asignar un rol y qué viene a continuación para el acceso a nivel de cuenta.

Oisin Connell, Sales Director
Cómo los equipos en crecimiento configuran los accesos en la práctica: qué permisos se reparten, cuáles se quedan con el propietario y dónde suele estar el límite.

Tatiana Myasnikova, Product Manager
Una demo en vivo de los roles personalizados en el producto — creando un rol de principio a fin y qué viene a continuación para el acceso a nivel de cuenta.

Veinticinco minutos, en inglés: un recorrido breve por lo que los roles personalizados cambian para un equipo en crecimiento, una demo en vivo en el producto y preguntas y respuestas.

Es para propietarios, admins, CFOs y responsables financieros que gestionan un equipo en Vivid Business — cualquiera que añada miembros, reparta tarjetas y decida quién puede mover dinero. Los roles personalizados están en beta y abiertos a todos los clientes business, así que puedes configurar los tuyos justo después de la sesión. Los roles estándar — Owner, Admin y Employee — se quedan exactamente como están.